【ライフプランナー】金融経験者優遇！資産運用アドバイスを通じて「人生」をご支援するやりがいある仕事が魅力の事業会社

• その他

【業務内容】
・ライフプランナーの業務
お任せするのは、法人・個人のお客様への資産運用・管理に関する提案、フォローアップです。 ◆法人向けの提案 会社の財産を守る・財務体制の強化などをご希望のお客様に、法人向けの生命保険、損害保険の提案を行います。 提案後の定期的なヒアリング、内容見直しも行い、状況にあった運用アドバイスを行っていきます。
「恒常的に利益が出ている、効率的に設備投資や退職金原資などの資金を用意したい・・・。 こんな時に利用できる資産運用の仕方は??」 上記のようなお客様の要望にマッチする保険やタイミングを提案。
◆個人向けの提案 ・相続の相談対応(会計事務所の担当と実施) ・ライフプランにあった保険提案 ・ライフスタイルの変化に合わせて内容見直し ・定期的なサービス紹介
など
・具体的な仕事の流れ
・グループ会社のお客様などへライフプランのヒアリング(要望があった際に対応。アポなし営業一切なし) ・ライフプランに合わせた資料や設計書を作成
・保険商品やサービスのご提案
・ご契約に伴う事務手続き ・お客さまのライフスタイルの変化に合わせ、保険の見直しや、健康に関する情報を提供
など

【仕事の魅力】
◆お客さまの人生に寄り添った提案 ◆自分自身の時間も大切にできる仕事 ◆売上一直線、ではなく「想い」の実現を最優先に
グループ会社内のワンストップ型サービスのひとつ。 会計事務所、財務・経営コンサル会社と提携し、適切な資産運用を提案していくサービス。

＜学歴＞
不問

【必須条件】
・普通自動車免許(AT限定可)

【歓迎条件】
・FP2級
・中小企業診断士 ・保険募集人(損害保険、生命保険) ・銀行や郵政での保険提案の経験がある方 ・渉外経験のある方 ・金融商品の営業担当経験者
など

【64歳以下募集】 ・定年が65歳のため。

不問

年収360〜450万円

月給 280,000円 〜 350,000円 (※想定年収 3,600,000円 〜 4,500,000円) 【月給=基本給+固定残業代+調整手当+各種手当】
・基本給: 22万円〜25万円 ※金額は目安です。前職等の経験・能力、年収を考慮して決定。
・固定残業代:2万円(残業の有無に限らず支給。7〜12時間相当。超過分は別途支給)
・調整手当:0〜8万円
・その他手当:奨学金手当(上限1万円)、役職手当、資格手当、ガソリン代手当
・通勤手当:通勤手段で変動。マイカーは距離変動、公共交通機関は全額支給。 ※契約駐車場あり
◆賞与:年2回(業績により支給額変動) ◆昇給:年1回(4月。業績により昇給額変動)

年間休日120日以上 夏季休暇 年末年始休暇
・年間休日 125 日(2022年度)
・土日、祝日、年末年始休暇、GW休暇、夏季休暇(完全週休2日制) ・有給休暇(入社時付与、1時間単位での取得可) ・その他特別休暇(結婚、出産、忌引、育児、看護、生理等)
・育児 介護休業取得推進、有給休暇取得推進
など
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 急な休みにも対応しやすい職場です。 家庭と両立して働きたいという方大歓迎!
有給休暇は当日取得、1時間単位で取得可能! 休暇取得のバリエーションが豊富です。 平均年齢も36歳と、若い世代が中心。 家族大好きな社員が多いです♪

・各種社会保険完備(雇用保険、 厚生年金、健康保険) ・労災上乗せ保険
・医療保険加入 ・奨学金手当(月の返済額の半額を支給。上限1万) ・交通費全額支給
・退職金制度
・定期健康診断
・予防接種 ・クラブ活動(ゴルフ部など) ・M3PSP(オンライン診療制度) ・懇親会
・社員旅行 ・在宅勤務併用
※感染症対策として以下の取り組みを行っています ◇ 消毒液設置
◇ 定期的な洗浄・消毒
◇ 定期的な換気
◇ オフィスでの座席間隔確保 ◇ パーティションの設置
◇ オンライン商談の推奨