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[職種]その他

[勤務地]福島県

社名完全非公開（エージェントに問い合わせください/求人番号9688）

【ライフプランナー】金融経験者優遇！資産運用アドバイスを通じて「人生」をご支援するやりがいある仕事が魅力の事業会社

完全週休2日制
リモートワーク可能
経験者優遇
女性活躍
急募求人
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仕事内容: 【業務内容】・ライフプランナーの業務お任せするのは、法人・個人のお客様への資産運用・管理に関する提案、フォローアップです。 ◆法人向けの提案会社の財産を守る・財務体制の強化などをご希望のお客様に、法人向けの生命保険、損害保険の提案を行います。提案後の定期的なヒアリング、内容見直しも行い、状況にあった運用アドバイスを行っていきます。「恒常的に利益が出ている、効率的に設備投資や退職金原資などの資金を用意したい・・・。こんな時に利用できる資産運用の仕方は??」上記のようなお客様の要望にマッチする保険やタイミングを提案。 ◆個人向けの提案・相続の相談対応(会計事務所の担当と実施) ・ライフプランにあった保険提案・ライフスタイルの変化に合わせて内容見直し・定期的なサービス紹介など・具体的な仕事の流れ・グループ会社のお客様などへライフプランのヒアリング(要望があった際に対応。アポなし営業一切なし) ・ライフプランに合わせた資料や設計書を作成・保険商品やサービスのご提案・ご契約に伴う事務手続き・お客さまのライフスタイルの変化に合わせ、保険の見直しや、健康に関する情報を提供など【仕事の魅力】 ◆お客さまの人生に寄り添った提案 ◆自分自身の時間も大切にできる仕事 ◆売上一直線、ではなく「想い」の実現を最優先にグループ会社内のワンストップ型サービスのひとつ。会計事務所、財務・経営コンサル会社と提携し、適切な資産運用を提案していくサービス。

給与: 年収360~450万円

勤務地: 福島県福島市

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